产业项目建设按下“快进键” “危废弃”处置跑出“加速度”

化工厂沉淀池清理，化工沉淀盐清理，化工油泥清理，污水厂清淤，自来水清淤，市政清淤疏通，管道清淤，河道清淤，水库清淤，水下作业，水下检查，水下勘探，黄河抽沙，水库抽沙，池塘抽沙等

环保产业三个市场逐渐分化

北极星大气网  
泉源:环保创业邦  作者:杨宁  
2020/9/15 16:12:10  我要投稿  
所属频道: 水处置  关键词:环保产业 烟气治理 生涯污水处置

北极星大气网讯:新冠肺炎疫情会给环保产业带来什么样的影响？和君咨询生态环保事业部对此进行了认真剖析和思索，效果发现疫情似乎对环保产业并没有发生直接重大的影响。既然没有影响，环保产业是否会继续踏着“十三五”时代的措施按部就班地生长下去？

谜底是否认的，作为我国战略性新兴产业，环保产业正“暗流涌动”，悄然发生着一系列重大转变。这种转变会直接改变“十四五”甚至更长时期的产业市场环境和竞争态势，只是这种转变来得没有那么凶猛。

而其中最主要的转变就是，三个市场逐渐分化。

环保产业凭证营业/项目主要服务工具差异，形成了三个差异的市场。

第一个市场是主要服务于各级地方政府的市场（ToG，To Government），生涯污水处置、流域治理、生涯垃圾处置、医疗废弃物处置、环境监测等都是ToG市场的典型细分领域。

第二个市场是主要服务于企业的市场（ToB，To Business），工业节能、工业废弃物处置、烟气治理等都是ToB市场的典型细分领域。

第三个市场是主要服务于民众的市场（ToC，To Consumer），电子废弃物接纳、垃圾分类等都是ToC市场的典型细分领域。

追溯历史，我国的环保产业从ToB市场最先生长，在新中国确立初期到上世纪80年代，高耗能企业的节能降耗、烟气除尘、脱硫脱销等围绕重工业的项目是环保产业的绝对主力市场。

但随着各级政府和民众对环境污染问题的愈发重视，伴随着投资成为我国经济增进三驾马车的主力，ToG市场迅速生长，各级地方政府释放的环保项目层出不穷，成就了上世纪90年代最先到现在的环保产业爆发式增进。久而久之，不少人似乎将环保产业的客户与各级地方政府划上了等号，以为环保产业只有ToG一个市场。

但随着政府部门和民众对环境污染问题明了的不断深入，政府部门环境治理理念逐渐从末尾治理向源头控制转变，“十三五”时代出台了一系列的政策措施，指导B端和C端源头污染的防控。在此靠山下，以工业废水处置和工业固废处置为代表的ToB市场呈现出再次升温态势，以垃圾分类为代表的ToC市场逐渐最先起步。

三个市场的生长阶段、生长特点、竞争环境各有差异

由于三个市场的生长周期、市场空间均有所差异，导致三个市场的生长阶段、生长特点、竞争环境也有所差异。

ToG市场热门转换

ToG市场在政策的驱动下，履历了近30年生长，各级地方政府释放出了一批又一批的生涯污水处置、生涯垃圾焚烧发电项目，也催生了一大批包罗北控水务、首创股份、光大国际、中国环保等在内的大型企业和数不胜数的地方性中小企业。

近年来，高速增进的“好日子”似乎迎来了拐点。ToG市场以区域人口数目为依托的特点，既是其高速增进的动力源泉，也是拐点到来的缘故原由之一。这些项目的原材料是民众生涯中发生的污水、垃圾，有足够多的人口数目，才有足够多的原材料来支持猛增的产能。之前ToG市场的高速增进，是产能不足导致的，但随着产能的迅速增进，少数区域尚有“盈余”，而除个别区域外，人口不可能短期快速增进，这也就造成了近年来传统的ToG市场增速放缓、竞争加剧的现状。

例如，从近几个月各地陆续宣布的内陆生涯垃圾焚烧发电中长期专项规划看，分近期（2018~2020年）和远期（2021~2030年）规划了生涯垃圾焚烧发电项目。统计注释，无论是项目数目照样处置规模，未来10年的新增能力没有近3年的多，尤其是处置规模，远期仅是近期的60%左右。

以福建省为例，远期10年的年复合增进率为9.9%，而近期3年的年复合增进率为84.4%，远期仅是近期的10%左右。

再如，2019年10月16日，生态环境部印发的《关于提升危险废物环境羁系能力、行使处置能力和环境风险提防能力的指导意见》，要求到2025年底，确立健全“源头严防、历程严管、效果重办”的危险废物环境羁系系统；各省（区、市）危险废物行使处置能力与现实需求基本匹配，天下危险废物行使处置能力与现实需要总体平衡，结构趋于合理；危险废物环境风险提防能力显著提升，危险废物非法转移倾倒案件高发态势获得有用住手。其中，2020年底前，长三角区域（包罗上海市、江苏省、浙江省）及“无废都市”建设试点都市率先实现；2022年底前，珠三角、京津冀和长江经济带其他区域提前实现。

可以预见，危废行业在“十四五”时代将加速项目释放，行业竞争将进一步加剧。到“十四五”末期，危废行业也将迎来如“十三五”末期生涯垃圾焚烧发电行业同样的事态。

那么，ToG市场将就此逐步走向“祛除”吗？谜底是否认的，不只不会“祛除”，反而会迎来下一个“黄金期”。近期的流域治理领域，就是ToG市场走向下一个“黄金期”强有力的证实。和君咨询以为，流域治理只是下一个“黄金期”的序幕，国家已经为这场更大局限的生态治理和环境珍爱“大戏”写好了从理论到实践的“剧本”。

首先，从“两山论”到生态文明头脑，头脑理论已经形成。从“绿水青山就是金山银山”到“山水林田湖草是生命共同体”再到“‘生产、生涯、生态’三生融合”，习近平生态文明头脑将生态环保与生产和生涯慎密连系起来，形成了未来更大局限的生态治理和环境珍爱市场空间释放的头脑理论基础。

其次，从土壤修复到近岸海域综合治理，伟大的市场随时释放。如“水十条”及系列配套政策的宣布直接开启了流域治理“盛宴”一样，“土十条”中提出的土壤修复以及党的十九大讲述中提出的近岸海域综合治理，均可视为国家的项目储备库。

再次，从长江大珍爱到黄河大珍爱，实践探索买通“症结”。更大局限的生态治理和环境珍爱一定涉及更大局限的资源调动和加倍重大的问题。作为标杆项目的泰晤士河、莱茵河和清溪川的治理工程时间久远且国情差异，要想买通“症结”，那就从最大的项目探索起。例如，最近正在探索的EOD新模式，为PPP模式的流域治理行业带来了曙光。

ToB市场如日中天

不少企业将眼光从ToG市场转向了ToB市场，但现在的ToB市场，一方面，以脱硫脱硝为代表的传统ToB市场领域早已最先衰退；另一方面，大量的工业固废无人问津。

和君咨询以为，造成这一事态主要有三方面缘故原由：

一是政策导向问题。从国家层面来讲，“谁污染谁付费”是理所应当的事情，但聚焦到每一家企业，就变成了实实在在的成本，削减了企业利润。若是有追求利润的企业，就推行“能不花钱就不花钱”，可能直接导致ToB市场的不规范性，以及偷排、偷倒行为层出不穷、屡禁不止。

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危险废物减量化处理：凯利环境多年技术研发和施工经验积累。研发了一系列的危险废物现场减量化技术和方案。针对液体危 险废物和部分固体危险废物，凯利环境通过技术和设备，在现场对危废进行减量化处理。例如，污泥危废，经过减量化处理后 剩余质量的20% ,减量化达80% ,极大的减少危废处理量

二是条约违约问题。既然是“谁污染谁付费”，那么治理企业就是与产废企业、耗能企业签署条约，这些企业所属行业大多属于当前阶段镌汰落伍产能的重点工具。例如钢铁、水泥、造纸等行业，原本日子就不好过，还要支出一笔不菲的治污成本，因此许多ToB项目财务报表中看起来利润不错，但主要在现金流量表中体现为“应收账款”，直至将治污企业的现金流破费枯竭。

三是手艺门槛问题。无论是工业废水处置照样工业固废处置处置，由于污染重、种类多，手艺门槛相较于ToG市场高，甚至现在诸多领域处置手艺仍不成熟，进一步加剧了ToB市场的生长难度。

综上所述，在治污企业看来，相较ToG市场而言，ToB市场并不理想。

但随着“史上最严”环保执法的陆续出台，ToB市场规范性获得了大幅提升，众多企业最先或自动或被动地介入到这个市场中来。介入的企业多了、实践多了，政策、手艺、模式等问题就会逐步解决，信任“十四五”时代，ToB市场将再次迎来“春天”。

ToC市场潜能伟大

2019年之前，ToC还没有初具市场规模。一直以来，我国的环保事业是由政府和环保企业“唱主角”，民众更多的角色是“监督者”。例如，《苍穹之下》事宜、厦门PX项目事宜都是民众作为“监督者”影响环保产业生长的生动事例。

但随着各地陆续出台垃圾分类政策，民众成为了环保的新主角，也直接推动ToC市场的快速形成和生长。

事实上，我国的垃圾分类一直都存在，只是以往的主角并非企业，而是走街串巷的接纳者，最多算个体户，因此没有形成真正的市场。垃圾分类政策的出台，则在执法层面保障了企业可以介入到这项事情中来，自然规范性和尺度提高了不少。

现在，ToC市场仍处于探索阶段，大多数的企业规模还很小，主要收入泉源依赖政府津贴，这主要是因为垃圾分类的焦点是资源循环行使和分类处置，但现在分类接纳之后的后端产业链尚未完全形成或规范，商业模式被“卡断了”。

但和君咨询始终信任环保产业是一个“有志者事竟成”的产业，只要政府下决心鼎力推动，“资源节约”理念将逐步形成，更多的企业将会介入到ToC市场中来，事实“资源循环行使”是一个难以想象的伟大市场，蕴含着无限的想象空间。

面临差异市场要有差异战略

面临上述各具特色的三个市场，站在生长十字路口的环保企业该何去何从？和君咨询以为，面临差异的市场，需要差异的战略。

在ToG市场，企业重心将从“赛马圈地”向“深挖洞、广积粮”转换

对于大多数传统ToG市场介入企业而言，“十三五”时代是“围着市场转”，企业战略目标、事情重心、资源配置都是以“赛马圈地”为焦点的。随着传统ToG市场在“十四五”时代将进入新的生长阶段，和君咨询以为企业的重心也应从“赛马圈地”向“深挖洞、广积粮”转换，把更多的事情重心和资源配置向运营端转移。不是说市场不主要，但“十四五”时代运营将与市场一致主要，运营提升、向治理要效益将是ToG营业的“主旋律”。

同时，运营能力也将是企业“十四五”时代开展并购的条件和底气。随着市场环境的日益严重，“不挣钱”的项目将会被看成并购标的释放出来，运营能力将是吸收企业在接手项目后快速将各项数字“回正”的必要条件。

对于从事流域治理、土壤修复等新兴ToG营业的企业来说，市场能力仍然是“十四五”时代的焦点命题。但区别于传统项目，综合治理项目需要水、固废、气等各领域相衔接的综合手艺和“三生融合”的治理方案，需要壮大的商业模式来匹配大投入、长周期、低回报的项目特点，需要创新的产融连系和资本运作手段。因此，手艺、模式、资金都将成为市场能力必不可少的支持。

在ToB市场，商业模式是竞争的焦点要素

和君咨询以为，对于ToB市场介入企业来说，模式仍将是“十四五”时代赢得竞争的最焦点要素，谁能够连系所服务的行业客户，设计“双赢”而不是“你给我钱”的模式，谁就能够赢得市场、赢得竞争。这就需要从业企业做到以下三点：

一是聚焦行业。深度服务一定需要聚焦行业，只有深度明了行业焦点，从客户价值缔造环节下功夫，才可能设计出“双赢”的商业模式。工业节能行业的兴衰就是最好的例证，在之前，工业节能领域企业主要做的是想方设法把业主的“三余”（余热、余压、余气）行使起来，反哺业主（例如发电），但从来没想过若是没有“余”，对于业主来说是不是更经济；时至今日，这一行业基本祛除，被能够生产不发生或少发生“余”的装备厂商取代。

二是链条延伸。就如政府希望有一个综合解决方案将一个区域的生态环保问题所有解决一样，业主也同样希望一家相助同伴能够搞定所有的事情，这就要求ToB企业围绕所聚焦行业的特点，制订一揽子解决方案，或拥有或相助，形成完整服务一个行业节能环保所有问题的营业链条。

三是深度绑定。只有本着把客户变为相助同伴的态度，才能够将心思花在若何辅助客户的问题上，互利共赢。

在ToC市场，买通链条赢得市场

只管ToC市场刚刚起步，说战略为时尚早，但有一点是可以一定的，那就是买通链条。正如前文所说，制约ToC市场生长的焦点问题是后端链条尚未完全形成或规范，商业模式被生生地“卡断了”，那么谁能够买通这个链条，谁也就赢得了市场。

虽然，从更高层面来说，业内差异企业在三个市场的差异结构战略，也就决议了企业的“江湖职位”。

（作者系和君咨询生态环保事业部主任）

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